Giganci ameryka艅skiego sektora paliwowego, sp贸艂ki Exxon Mobil (XOM.US) oraz Chevron (CVX.US) przedstawi艂y swoje wyniki finansowe za IV kwarta艂 2023 roku. W uj臋ciu og贸lnym wyniki na poziomie przychod贸w sp贸艂ek wypad艂y mieszanie. W tym aspekcie du偶e lepiej wypad艂y same zyski (wzgl臋dem oczekiwa艅 analityk贸w). Poni偶ej przedstawiamy wybrane informacje zwi膮zane z wynikami sp贸艂ek.聽
Exxon Mobil (XOM.US)
-
Zysk na akcj臋 2,48 USD (szac. 2,21 USD)
- Przychody ze sprzeda偶y: 84,34 mld USD (szac. 85,23 mld USD)
Komentarze:
Zacznij inwestowa膰 dzi艣 lub wypr贸buj darmowe konto treningowe
Za艂贸偶 rachunek rzeczywisty WYPR脫BUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikacj臋 mobiln膮 Pobierz aplikacj臋 mobiln膮- Sp贸艂ka planuje rozpocz臋cie produkcji litu w 2027 roku oraz zamierza dostarcza膰 lit do 1 mln pojazd贸w elektrycznych rocznie do 2030 roku
- Prognozujemy ni偶sze wolumeny w I kw. w zwi膮zku z brakiem korzystnego wp艂ywu uprawnie艅 w IV kw., cz臋艣ciowo skompensowane przez przyspieszenie prac rozwojowych w segmencie wydobywczym.
- Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne w IV kw. spad艂y o 35% do 7,97 mld USD, ale przewy偶szy艂y konsensus FactSet na poziomie 7,77 mld USD.
Akcje Exxon Mobil (XOM.US, interwa艂 D1)
W chwili obecnej akcje sp贸艂ki notowane s膮 w obr臋bie wsparcia wyznaczonego przez zniesienie 23.6% fali spadkowej zapocz膮tkowanej we wrze艣niu 2023 roku. Przed otwarciem Wall Street akcje sp贸艂ki trac膮 obecnie 0,63%.殴r贸d艂o: xStation聽
Chevron (CVX.US)
Drugi najwi臋kszy producent ropy w USA pobi艂 oczekiwania wobec zysku netto, ale przychody rozczarowuj膮 spadkiem o 40% r/r. Akcje po wynikach notowane s膮 p艂asko
Przychody:47,18 mld USD vs 51,2 mld USD prognoz
- Zyski z upstream: 1,59 mld USD vs 4,55 mld USD prognoz
- Zyski z downstream: 1,15 mld USD vs 1,03 mld USD prognoz
Zysk na akcj臋 (EPS): 3,45 USD vs 3,22 USD prognoz
- Ca艂oroczny EPS w 2023 roku wyni贸s艂 13,13 USD wobec 18,83 USD聽 w 2022 roku (36,54 mld USD)
- Firma zdecydowa艂a o podniesieniu kwartalnej dywidendy o 7,9%, do 1,63 USD za akcj臋, dzi臋ki wy偶szej produkcji ropy i gazu,
- Przej臋cia i wy偶sze inwestycje w Stanach Zjednoczonych spowodowa艂y wzrost wydatk贸w kapita艂owych o 32% do 15,8 mld USD.
Komentarze:聽
- Zyski za Q4 2023 spad艂y o 18% w por贸wnaniu z 2022 roku (do 6,45 mld USD), ale firma pozytywnie ocenia wy偶sze wolumeny produkcyjne zwi膮zane z przej臋ciami w bran偶y ropy i wydobyciem gazu 艂upkowego (w Permian Basin wolumeny wzros艂y o 10% r/r cho膰 ni偶sze ceny i wp艂yw f/x ograniczy艂 zyski, pomimo wy偶szego wydobycia)
- Rok 2023 by艂 przyni贸s艂 znacznie ni偶sze zyski z rafinacji (wobec rekordowych w 2022 roku) i wy偶sze koszty. Mimo op贸藕nionej ekspansji i ni偶szego r/r zysku, w 2023 roku Chevron zwr贸ci艂 inwestorom rekordowe w historii 26,3 mld USD w formie skup贸w akcji i dywidend
- Zwrot z zaanga偶owanego kapita艂u (ROIC), b臋d膮cy miar膮 efektywno艣ci biznesu, w ostatnim kwartale roku 2023 spad艂 do 5,1% z 14,2% w Q3 obrazuj膮c sezonowy wzrost cen ropy i gazu jako istotny czynnik, wp艂ywaj膮cy na biznes Chevronu
- Dodatkowo op贸藕nienia w produkcji i prace konserwacyjne w g艂贸wnym projekcie ekspansji ropy naftowej w Kazachstanie sprawi艂y, 偶臋 firma przyznaje i偶 nie wykorzystuje 100% potencja艂u. Wydobycie w Kazachstanie ma w tym roku spa艣膰 o 50 000 bary艂ek dziennie z powodu prac konserwacyjnych.
Akcje Chevron (CVX.US, interwa艂 D1)
聽
Na wykresie dziennym akcji Chevronu widzimy formacj臋 przypominaj膮c膮 g艂ow臋 z ramionami (RGR), potencjalne wybicie powy偶ej 157 USD za walor mog艂oby zanegowa膰 w 艣rednim terminie spadkowy scenariusz, kt贸ry pozostaje bazowy. Z drugiej strony spadek poni偶ej 136 USD m贸g艂by otworzy膰 akcjom drog臋 nawet do 100 USD, konieczna by艂aby do tego prawdopodobnie globalna recesja, rzutuj膮ca na ceny ropy. 殴r贸d艂o: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacj膮 inwestycyjn膮 ani informacj膮 rekomenduj膮c膮 lub sugeruj膮c膮 strategi臋 inwestycyjn膮. W materiale nie sugerujemy 偶adnej strategii inwestycyjnej ani nie 艣wiadczymy us艂ugi doradztwa inwestycyjnego. Materia艂 nie uwzgl臋dnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i cel贸w inwestycyjnych klienta. Nie jest te偶 ofert膮 sprzeda偶y ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklam膮 ani promocj膮 jakichkolwiek instrument贸w finansowych. Publikacj臋 handlow膮 przygotowali艣my starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim 偶adnych element贸w oceniaj膮cych. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowi膮 pewnego wska藕nika na przysz艂o艣膰. Nie odpowiadamy za Twoje dzia艂ania lub zaniechania, zw艂aszcza za to, 偶e zdecydujesz si臋 naby膰 lub zby膰 instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy te偶 za szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego czy te偶 po艣redniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
